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NOS CLASSES VIRTUELLES
LES OBLIGATIONS DES IOBSP : FONDAMENTAUX
Le 06/09/2021
de 9h à 12h
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La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés
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Les assurances
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La conformité dite ACPR
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La conformité dite RGPD
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Les obligations contractuelles vis-à-vis des banques
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Les obligations vis-à-vis des clients : mandat de recherche de financement, informations et devoir de conseil
LES OBLIGATIONS DES DISTRIBUTEURS D'ASSURANCE : FONDAMENTAUX
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La capacité professionnelle et l'honorabilité des courtiers, mandataires et salariés
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Les assurances
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La conformité dite ACPR
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La conformité dite RGPD
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Les obligations contractuelles vis-à-vis des organismes d'assurance et des courtiers grossistes
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Les obligations vis-à-vis des clients : informations et devoir de conseil
Le 14/09/2021
de 9h à 12h
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES IOBSP
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Le cadre légal et contractuel de la distribution bancaire
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La mise en cause de la RC par les clients : exemples et précautions à prendre
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La mise en cause de la RC par les banques : exemples et précautions à prendre
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La mise en cause de la RC par les mandataires : l'importance du mandat
Le 18/11/2021
de 9h à 12h
LA FORMALISATION DU DEVOIR DE CONSEIL
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Appréhender les obligations des distributeurs en matière d'information et de conseil
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Rédiger le document d'entrée en relation et les mentions légales (site internet, réseaux sociaux)
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Rédiger le recueil d'informations et besoin du client
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Savoir formaliser le devoir de conseil :
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Cas générique : matrice du devoir de conseil et précautions à prendre
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La formalisation du devoir de conseil en assurance vie : règles générales
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Le 24/11/2021
de 14h à 17h
LE DEVOIR DE CONSEIL EN ASSURANCE VIE
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Cadre juridique du devoir de conseil et enjeux
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Les spécificités du devoir de conseil en assurance vie
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Comment formaliser le devoir de conseil en assurance vie ? Les précautions à prendre
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Exemples de mise en cause
Le 06/07/2021
de 14h à 17h
Le 08/09/2021
de 9h à 12h
SE METTRE EN CONFORMITE RGPD
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Le cadre légal et règlementaire de la protection des données personnelles
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Comment collecter les données ?
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Comment conserver ces données ?
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Comment sécuriser les données traitées ?
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Comment cartographier les risques ?
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Que faire en cas de violation des données ?
Le 08/10/2021
de 9h à 12h
Le 10/12/2021
de 14h à 17h
LA VENTE AU TÉLÉPHONE DE PRODUITS D'ASSURANCE
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Le cadre légal et règlementaire de la vente à distance
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Le cadre spécifique du démarchage
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Les autorités de contrôle et exemples de sanctions : ACPR et DGCCRF
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Les obligations en matière d'informations précontractuelles
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Les obligations en matière de devoir de conseil
Le 17/09/2021
de 9h à 12h
la protection sociale en france
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Éléments historiques et chiffrés
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L'organisation de la protection sociale en France : les branches, les régimes et synthèses des différentes prestations
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Le financement de la protection sociale et ses problématiques économiques et démographiques
Le 21/09/2021
de 9h à 12h
LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE EMPRUNTEUR
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Le cadre légal et règlementaire
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La distribution de l'assurance emprunteur
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Les garanties et les principales caractéristiques de l'assurance emprunteur
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Le devoir de conseil du distributeur
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Les points d'attention
Le 15/09/2021
de 9h à 12h
Le 16/12/2021
de 14h à 17h
LES SPéCIFICITéS DE L'ASSURANCE TEMPORAIRE Décès, obsèques et vie entière
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Les incidences économiques du décès
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Les prestations dues par le régime obligatoire en cas de décès
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Présentation des différentes garanties et exclusions
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Différences entre les différentes assurances et cibles de clientèle
Le 25/06/2021
de 14h à 17h
Le 19/11/2021
de 14h à 17h
approfondir les unités de compte
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Fonds euro et unités de compte
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La stratégie actions : les styles de gestion action (130/30 et effet de levier - vente à découvert)
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La stratégie obligataire : les obligations convertibles et indexées sur l'inflation
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La stratégie alternative : long / short et CTA futures
Le 09/07/2021
de 9h à 12h
Le 25/11/2021
de 9h à 12h
les assurances collectives
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Typologie des différents contrats collectifs : santé, prévoyance, retraite
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Vendre un contrat collectif :
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Les obligations de l'entreprise en matière de protection sociale
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La politique de rémunération globale
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Les intérêts sociaux et fiscaux pour l'entreprise et ses salariés
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Mise en place d'une assurance collective : les obligations de l'employeur et du distributeur
Le 30/09/2021
de 9h à 12h
la retraite supplémentaire
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Chiffres clés et enjeux de la retraite supplémentaire
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L'assurance vie et le PEA : fondamentaux
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Les contrats affectés à la retraite : fonctionnements et les mécanismes fiscaux :
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Les contrats avant la loi PACTE : PERP, MADELIN
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Les contrats après la loi PACTE : PER
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Le 08/07/2021
de 9h à 12h
Le 17/11/2021
de 14h à 17h
la prévoyance du travailleur non salarié : garanties assurantielles
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Chiffres clés et tendances du marché
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Les garanties possibles
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Les précautions à prendre en matière de devoir de conseil
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Les précautions à prendre en matière de gestion des données personnelles
Le 24/09/2021
de 9h à 12h
Le 15/12/2021
de 9h à 12h
comprendre les mécanismes et principes de l'épargne assurance-vie
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Définition de l'assurance vie et chiffres clés
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Les mécanismes et principes juridiques
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Les familles de fonds et l'allocation d'actif
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Les modes de gestion
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Les opérations et prestations possibles
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Les fiscalités de l'assurance vie en cas de vie et en cas de décès
Le 05/10/2021
de 9h à 12h
la garantie dépendance
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Définition et conséquences de la dépendance
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Données démographiques et chiffrées sur la dépendance
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Les prestations du régime obligatoire en matière de dépendance
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Les garanties du contrat dépendance : objet, fonctionnement, exclusions
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Arguments et techniques de vente
Le 19/11/2021
de 9h à 12h
la sélection médicale et le secret médical
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Les principes et éléments liés à la sélection médicale : quelles modalités ? quelles assurances ? quelles questions ?
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Les principales fraudes et les sanctions de la fausse déclaration
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Les limites de la sélection médicale
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Le secret médical et les précautions à prendre pour le distributeur
Le 09/12/2021
de 9h à 12h
LA PROTECTION DES DIRIGEANTS : L'APPROCHE GLOBALE
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L'importance de l'approche globale
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Les prestations obligatoires du régime obligatoire
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L'assurance emprunteur
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Les assurances santé et prévoyance dans le cadre de la loi MADELIN
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La retraite : PERIN et PERCOL
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L'assurance RC du dirigeant
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La garantie homme clé
Le 06/10/2021
de 14h à 17h
Le 15/11/2021
de 14h à 17h
la responsabilité civile des entreprises : fondamentaux juridiques
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Les fondamentaux juridique de la RC : conditions de mise en cause, cas d'exonération et réparation intégrale du préjudice
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Les responsabilités de l'entreprise vis-à-vis :
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Du propriétaire des locaux professionnels
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Des tiers, clients et partenaires
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De l'environnement
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Des préposés
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Les cas particuliers : fabricant, constructeur, transporteur
Le 07/09/2021
de 14h à 17h
Le 03/12/2021
de 14h à 17h
la responsabilité civile des entreprises : mécanismes assurantiels
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Les garanties : objet, conditions de mise en oeuvre de la garantie et principales exclusions :
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RC exploitation / avant livraison
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RC professionnelle / après livraison
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Les précautions à prendre dans le cadre du devoir de conseil :
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Activités garanties
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Personnes garanties : l'effectif de l'entreprise, la sous-traitance
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Les sinistres en responsabilité civile
Le 16/09/2021
de 14h à 17h
Le 17/12/2021
de 9h à 12h
les responsabilités des constructeurs
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Les intervenants et les contrats liés à la construction
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Les notions de constructeurs, d'ouvrage et de réception
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Les responsabilités qui découlent du contrat :
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RC extracontractuelle et RC contractuelle
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RC annale, RC biennale et RC décennale
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Le 08/09/2021
de 14h à 17h
Le 25/10/2021
de 9h à 12h
l'assurance rc décennale
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Le marché de l'assurance décennale
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Les obligations d'assurance des constructeurs : notions de constructeurs assujettis, d'ouvrages et de police type
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Le fonctionnement de la garantie obligatoire
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Les assurances décennales non-obligatoires
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La souscription du contrat et le devoir de conseil du distributeur notamment en matière de LPS
Le 21/09/2021
de 14h à 17h
Le 30/11/2021
de 14h à 17h
l'assurance dommage-ouvrage
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Le cadre légal : l'obligation d'assurance et sanctions prévues
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La souscription de la police :
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Éléments de tarification et de sélection du risque
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Le devoir de conseil
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Le fonctionnement de la garantie DO : garanties obligatoires et facultatives (CNR..) et procédures d'indemnisation
Le 06/10/2021
de 9h à 12h
Le 17/12/2021
de 14h à 17h
LA CONVENTION irsi
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Champ d'application
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Réputé garanti et procédure d'escalade
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L'assureur gestionnaire
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Recherche de fuite
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Les deux tranches de l'IRSI et évaluation des dommages
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Les procédures de prise en charge
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Le recours
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Sinistres en aggravation
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Actions en remboursement et en réparation
Le 01/10/2021
de 14h à 17h
Le 14/12/2021
de 14h à 17h
la responsabilité civile des dirigeants
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Les fondamentaux juridiques de la RC
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Le contexte : qui et quand peut-on mettre en cause la RC personnelle des dirigeants ? pour quels dirigeants ?
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Objet, bénéficiaires et fonctionnement de la garantie RCMS
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Précautions à prendre pour le distributeur et règles de tarification
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Différences en RCMS et autres garanties (protection juridique, défense recours, RC pro)
Le 10/09/2021
de 9h à 12h
la souscription du contrat auto
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Les éléments de sélection et de tarification
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Focus sur le CRM : modalités de calcul et principe
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Focus sur les risques aggravés
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Les fraudes et les sanctions de la fausse déclaration
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Le devoir de conseil du distributeur
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Les documents contractuels
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La résiliation du contrat précédent
Le 22/09/2021
de 9h à 12h
les garanties du contrat multirisque habitation
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Les obligations d'assurance
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Présentation générale de la garantie MRH
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Focus sur les garanties dommages du contrat
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Focus sur les responsabilités civiles
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Focus sur les garanties annexes au contrat
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Le devoir de conseil du distributeur
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La tarification du contrat multirisque habitation
Le 14/09/2021
de 14h à 17h
Le 14/12/2021
de 9h à 12h
la souscription du contrat d'assurance
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Définition juridique et matérielle du contrat d'assurance
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La capacité contractuelle du souscripteur
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La liberté contractuelle de l'assureur
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Les obligations du souscripteur
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Les obligations d'information et de conseil du distributeur
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La vente à distance
Le 19/07/2021
de 14h à 17h
Le 16/11/2021
de 14h à 17h
GESTION DES RISQUES DE L'ENTREPRISE : APPROCHE GLOBALE
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L'identification et l'évaluation des risques (fréquence/coût) : la cartographie des risques
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Le plan de continuité d'activité : contenu, élaboration et tests
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Les solutions assurantielles :
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Les garanties responsabilités civiles
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Les garanties des biens
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Les garanties financières
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Les garanties cyber risques
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Le 15/09/2021
de 14h à 17h
Le 06/12/2021
de 14h à 17h
réussir son entrée en relation
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La présentation de l'entreprise et du rôle du distributeur
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La découverte et la connaissance du client :
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le recueil des besoins et exigences du client
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la LCB-FT et l'obligation de vigilance
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Les règles de communication : l'écoute active et la reformulation
Le 17/09/2021
de 14h à 17h
le principe de mutualité et ses conséquences
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Historique, définition et enjeux du principe de mutualité
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Les conséquences du principe de mutualité :
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La sélection du risque et modalités de limitation des sinistres
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La division du risque : coassurance et réassurance
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L'obligation de production
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La dispersion des risques
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La solvabilité
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Le 06/07/2021
de 9h à 12h
Le 30/11/2021
de 9h à 12h
la vie du contrat d'assurance
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Les primes :
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Modalités de paiement des primes et sanctions
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L'évolution des primes
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Les modifications du contrat d'assurance : augmentation / diminution du risque
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La survenance de sinistres : obligations de l'assuré et de l'assureur
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La fin du contrat : terme et résiliation
Le 24/06/2021
de 14h à 17h
Le 09/12/2021
de 14h à 17h
FINANCER VOS FORMATIONS
Les entreprises versent une cotisation pour la formation professionnelle à l'OPCO (ex-OPCA) auquel est rattachée votre structure. Dans le cadre du plan de développement des compétences, le coût de la formation peut être pris en charge, en tout ou partie, tant pour le salarié que pour le chef d'entreprise.
En tant qu'organisme de formation répondant aux critères qualité du DATADOCK,
nous vous assistons dans votre demande de financement.